Shopify B2B 报价单转订单怎么走

现象#

客户要求先报价，业务员用 Excel 做好发邮件，改了三轮后版本混乱，最终订单价格和最新报价对不上。

原因#

• 报价在邮件与 Excel 里流转，没有落到系统
• 改价没有版本与原因记录
• 报价有效期无人跟踪
• 折扣与阶梯价叠加后金额算错

处理步骤#

1. 用草稿订单作为报价单，商品、数量、价格、有效期都在系统里
2. 每次改价在备注里写明原因与审批人，保留历史版本
3. 客户确认后直接发送 invoice 链接，客户线上付款
4. 报价到期前自动提醒业务员跟进
5. 转正式订单后锁定价格，后续变更走订单编辑并留痕

验收标准#

报价与最终订单金额一致，改价有版本可追溯，客户能直接点链接付款。